На рубеже 60-х годов прошлого века в Балтиморе женщина по имени Элиза работает уборщицей на секретном военно-исследовательском объекте. Она снимает живописную квартирку над кинотеатром, дружит с иллюстратором-неудачником и болтливой коллегой. И вот однажды военные привозят в лабораторию цистерну, где сидит пойманный где-то в Южной Америке человек-амфибия. Друзья, на «Бульваре Капуцинов» оскороносный фильм «Форма воды»!